世界及び中国炭化ホウ素業界の市場現状分析、三大重点市場に発展のチャンスをもたらす

一、グローバル炭化ホウ素下流応用及び区域分布

炭化ホウ素は融点が高く（2450℃）、硬度が高い（ダイヤモンドと窒化ホウ素に次いで、～29.1 GPa）、弾性係数が高く、密度が小さい（2.52 g/cm 3）、熱安定性が良い、熱中性子吸収断面積（6×10－22 cm－2）という高等な利点があり、性能が優れた特殊セラミック硬質材料である。

2019年、世界の炭化ホウ素の生産能力は約22000トン/年で、生産量は9500トンぐらいです。長い間、我が国はすべて最も主要な炭化ホウ素の生産国で、しかも過去10年来の国内の需要の急速な増加に従って、我が国はすでに米国を上回って世界の第1大炭化ホウ素の消費市場になって、消費量は全世界の総量の半分近くを占めます。

2019年に全世界の炭化ホウ素は消費量区域によって分布した（単位：%）

出所：中国化工情報誌、華経産業研究院整理

下流応用において、研磨材と耐火材の抗酸素剤は最も主要な二つの市場で、それぞれ53%と33%を占め、残りの応用比は比較的小さい。応用形式によって、粉体応用は90%以上を占め、製品応用は7%だけを占めています。

2019年世界炭化ホウ素は消費量下流市場分布（単位：%）

出所：中国化工情報誌、華経産業研究院整理

二、中国の炭化ホウ素輸出入の現状分析

輸出入の数量については、世界最大の炭化ホウ素生産国と消費市場として、我が国は同時に世界最大の純輸出国でもあります。統計によると、2019年の中国の炭化ホウ素の輸出量は2482トンで、輸出商品はほとんどすべて粉体で、主に日本、ドイツ、インド、米国と韓国に販売されています。

2015-2019年中国炭化ホウ素輸出入数統計

注：輸出入の炭化ホウ素は、化学的定義があるかどうかにかかわらず、含まれています。

出所：中国税関、中国経産業研究院整理

米国市场の萎缩の影响でやや减少したが、国内需要の急速な伸びに伴い、输出の占める割合は年々低下し、今后もこの倾向が続くと予想される。統計によると、2019年の中国の炭化ホウ素の輸出金額は3643万ドルです。

2015-2019年中国炭化ホウ素輸出入金額統計

注：輸出入の炭化ホウ素は、化学的定義があるかどうかにかかわらず、含まれています。

出所：中国税関、中国経産業研究院整理

関連報告：華経産業研究院が発表した「2020-2025年中国炭化ホウ素業界市場運営現状及び投資方向研究報告」

三、中国の炭化ホウ素業界の競争パターン分析

2019年、我が国の炭化ホウ素の生産能力は18000トン/年で、実際の生産量は約7000トンぐらいで、供給過剰が著しいですが、主に低位の生産能力に集中して、軍工と核工業に用いることができる炭化ホウ素の生産能力は依然として比較的不足しています。現在、国内の炭化ホウ素生産企業は15社あり、業界の認可度が最も高い3社の大連金馬、大連は興隆と敦化が盛んな生産能力は53%を占め、業界トップ6の企業の生産能力は86%を超え、より高い集中度を示しています。

2019年に中国の炭化ホウ素主要サプライヤーとその生産能力

出所：中国化工情報誌、華経産業研究院整理

四、炭化ホウ素の調製方法の分析

炭化ホウ素は1934年に発見され、数十年の研究を通して、炭化ホウ素の構造と基本性能についてよく知られています。しかし、航空宇宙飛行、核工業、電子情報などの分野の迅速な発展は、材料の性能に対してより高い要求を提出し、さらに炭化ホウ素の応用価値を掘り起こし、その応用分野を開拓することに大きな意義があります。現在炭化ホウ素でよく使われている調製方法は、炭素熱還元法、自己拡散高温合成法、化学蒸着法、前駆体分解法、溶媒熱法があります。

炭化ホウ素の調製方法の概要

出所：華経産業研究院整理

五、炭化ホウ素下流応用市場の展望

長い目で見れば、いくつかの主要な下流市場において、耐火材とノズル市場は飽和状態にあると考えられています。同時に下流業界の発展速度の減速の影響を受けて、今後の炭化ホウ素需要への貢献は著しく向上する見込みです。それに対して、研磨、軍工、核工業市場は、従業員と投資家の注目すべき対象である。

まず、研磨市場はさらに細分化できます。その中で最も主要な応用はサファイア加工です。その消費量は現在、研磨市場全体の70%を占めています。サファイア加工の必需品として、炭化ホウ素はハイエンドの腕時計を磨くためのサファイアの鏡として数十年の歴史がありますが、使用量はずっと比較的小さいです。過去10年間、サファイアは半導体と電子業界での応用が急速に発展してきました。現在は最も主要なLED基板材料となりました。中国はすでに第一のLED基板生産国となり、生産能力は世界の75%以上を占めています。今後数年間、MiniLEDとMicro LED技術の市場応用及びLED基板の大規模化の発展は、炭化ホウ素の市場需要と技術革新をさらに促進するであろう。

核工業分野では、炭化ホウ素は10 B同位体の良好な中性子吸収能力とその優れた機械的性質により、中性子吸収材料の最適選択の一つと見なされている。以前は、これらの材料は主に原子力発電所に使われていましたので、使用量は比較的限られています。しかし、中国の原子力発電機の長年の運行に伴い、原子炉から発生した燃料の使用量も倍に増え、燃料の輸送と貯蔵がすでにわが国の核燃料サイクルの後端に最も切実な一環となり、今後は炭化ホウ素の核工業応用における主要な駆動力となる見通しです。

軍工市場は2020年の炭化ホウ素業界の注目の的である。2月に解放軍は140万セットの防弾プラグを公開入札しました。その中に炭素化ホウ素の材質を採用した強化型のプラグイン板46.7万セットが含まれています。わが国はアメリカ欧に続いて正式に炭化ホウ素防弾製品を入れることを意味します。今回の入札は1800トンの炭化ホウ素の直接需要を除いて、広範な軍工市場の見通しをもたらします。しかし、業界関係者によりますと、国内では現在熱圧焼結しているホウ素防弾プラグの生産能力が限られており、短期的には軍のニーズを満たすことが難しく、今後数年間で業界内で最も主要な投資分野と市場の焦点となります。

全体的に言えば、炭化ホウ素業界は三つの重点市場の牽引のもとで、新たな急速な成長を迎え、同時に高品質の発展路線を歩む見込みです。核工業や軍工などの高付加価値市場の需要を満たすのが難しいサプライヤーの競争力は次第に低下する可能性があります。

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